Gestion clients

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Collaborateurs & Rôles

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• 📁 Créer et suivre un dossier client

  La section Dossiers d'Allaw Pro centralise toutes les informations d'un client (rendez-vous, documents, formulaires) en un seul endroit. Découvrez comment créer un dossier, planifier un rendez-vous et collecter des informations structurées.Peu de lectures

• 📥 Importer ma base clients

  🔎 Pourquoi c’est utile ? Importer votre base client dans Allaw vous permet de gagner du temps et de retrouver vos contacts directement dans la plateforme. Une…Peu de lectures

• 👥 En savoir plus sur l'option Collaborateur ?

  L'option Collaborateur est un accès dédié permettant d’assister un Professionnel abonné à Allaw Pro dans la gestion de sa clientèle et de ses rendezvous. Elle…Peu de lectures

• 👤 Rechercher un client sur Allaw Connect

  Sur Allaw, la gestion de vos clients est simple et intuitive. 📌 Accédez à vos contacts en un clic : Rendezvous dans la section "Mes contacts" depuis le bandeau…Peu de lectures

• 👥 Quelles informations peuvent voir les collaborateurs sur mon compte Allaw Pro

  || Information || Les collaborateurs sur votre compte Allaw Pro ont accès à certaines fonctionnalités ets pour faciliter la gestion des rendezvous et des…Peu de lectures

• 🗑️ Ajouter ou supprimer des collaborateurs de mon compte Allaw Connect

  Pour ajouter un collaborateur sur votre compte Allaw Pro, suivez ces étapes : Accédez à "Mon profil" tout en haut à droite. Pour ajouter un collaborateur,…Peu de lectures

• 👤 Ajouter un client sur Allaw Connect

  Sur Allaw Connect, ajouter un client à votre liste est simple et rapide. Suivez ces étapes : Dirigezvous vers l'onglet Mes contacts dans le bandeau de…Peu de lectures

• 👥 Combien de collaborateurs puis-je inviter sur mon compte Allaw Pro

  Vous pouvez inviter jusqu'à deux collaborateurs par cabinet sur votre compte Allaw Pro. Audelà de ce nombre, chaque collaborateur additionnel nécessitera une…Peu de lectures

• 👥 Quelles sont les permissions d'un collaborateur sur Allaw Pro ?

  Les collaborateurs sur Allaw Pro ont des permissions spécifiques pour assurer un accès adapté à leurs responsabilités. Voici un aperçu des permissions d'un…Peu de lectures

• 🗑️ Supprimer des collaborateurs de mon compte Allaw Pro

  Pour supprimer un collaborateur, suivez ces étapes : 1. Sur la page "Mon office", identifiez le collaborateur que vous souhaitez supprimer. 2. Cliquez sur…Peu de lectures