📥 Importer ma base clients
L'importation de votre base clients est une étape stratégique pour l'organisation de votre étude. Elle vous permet de retrouver instantanément tous vos contacts habituels au sein de votre office, de planifier leurs futurs rendez-vous et de centraliser l'historique de vos échanges sans aucune saisie manuelle fastidieuse.
🔎 Pourquoi est-ce utile ?
- Gain de temps : Évitez de ressaisir les informations de chaque client un par un.
- Centralisation : Retrouvez l'ensemble de votre base directement dans l'interface Allaw Pro.
- Réactivité : Soyez prêt à fixer des rendez-vous dès l'activation de votre compte pour tous vos clients existants.
✅ Comment préparer votre fichier d'import ?
Selon l'outil que vous utilisez au sein de votre étude, la préparation du fichier varie légèrement.
🔹 Option 1 : Vous utilisez Genapi
Pour extraire vos données depuis votre logiciel métier :
- Recherche de la liste : Allez dans l'onglet Clients > Recherche avancée. Utilisez les filtres pour sélectionner vos clients actifs (choisissez votre nom dans la partie "Notaire de l'étude").
- Exportation : Cliquez en haut à droite sur Outils > Exporter.
- Sélection des champs : Pour que l'import soit fluide, sélectionnez uniquement les champs suivants : Nom, Adresse, Courriel, Date de naissance, CP-Ville, Tél Portable.
- Enregistrement : Validez et nommez votre fichier
import base client.
🔹 Option 2 : Vous partez d'un fichier Excel ou tableur
Si vous disposez de votre propre fichier de suivi :
- Préparation : Faites une copie de votre fichier et enregistrez-la sous le nom
import base client. - Nettoyage des colonnes : Gardez uniquement les informations essentielles.
- Formatage (Important) : Renommez vos colonnes exactement comme suit, en respectant l'ordre et l'orthographe :
- Nom
- D.Naissance
- Adresse
- CP-Ville
- Numéro
- Courriel
- Tél Portable
📤 Réaliser l'importation sur Allaw
Une fois votre fichier prêt, la manipulation finale ne prend que quelques secondes :
- Accédez à la rubrique Mes Contacts dans le menu latéral.
- Cliquez sur le bouton Importer des clients.
- Glissez-déposez votre fichier (ou sélectionnez-le sur votre ordinateur).
- Vérifiez l'aperçu qui s'affiche pour vous assurer que les données sont bien alignées, puis cliquez sur Valider l'import.
💡 Informations importantes
- Capacité : Vous pouvez importer jusqu'à 2 000 clients en une seule opération pour votre étude.
- Confidentialité : Vos données restent strictement confidentielles et sécurisées tout au long du processus.
- Notification Client : Contrairement à l'ajout manuel d'un contact isolé, l'importation de masse déclenche l'envoi d'un e-mail d'information à vos clients pour les prévenir qu'ils peuvent désormais prendre rendez-vous en ligne avec votre étude.
🆘 Besoin d'aide pour votre import ? Si vous rencontrez une difficulté avec le formatage de votre fichier Genapi ou Excel, n'hésitez pas à nous l'envoyer à support@allaw.fr. Notre équipe peut réaliser l'importation pour vous en toute sécurité.
Mis à jour le : 01/04/2026
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