📁 Créer et suivre un dossier client

La section Dossiers d'Allaw Pro regroupe toutes les informations liées à un client : coordonnées, historique des rendez-vous, documents échangés et formulaires remplis.

Créer un nouveau dossier client

1. Dans le menu latéral, cliquez sur Mes clients.
2. Cliquez sur + Ajouter un client.
3. Renseignez les informations du client : nom, prénom, email, téléphone.
4. Le dossier est immédiatement accessible depuis votre liste clients.

Planifier un rendez-vous depuis un dossier

1. Ouvrez le dossier du client concerné.
2. Cliquez sur Planifier un rendez-vous.
3. Sélectionnez le motif, la date et l'heure.
4. Confirmez — le client reçoit automatiquement un email de confirmation.

Collecter des informations avec les formulaires

Allaw Pro vous permet de créer des formulaires personnalisés (état civil, situation familiale, pièces justificatives…) pour préparer vos dossiers en amont.

1. Dans la navigation, accédez à la section Formulaires.
2. Cliquez sur Créer un formulaire.
3. Ajoutez vos champs : texte, date, liste de choix, upload de document…
4. Attachez ce formulaire à un motif de rendez-vous pour l'envoyer automatiquement lors de chaque réservation.

Consulter les documents reçus

Tous les documents envoyés par vos clients via le transfert sécurisé Allaw sont accessibles depuis leur dossier, dans l'onglet Documents. Vous recevez une notification par email à chaque nouvel envoi.

Mis à jour le : 01/04/2026