📅 Consultez l'historique de vos rendez-vous sur Allaw Connect

Garder une trace de vos échanges est essentiel pour le suivi des dossiers de votre étude. Allaw Connect vous permet d'accéder très simplement à l'historique de tous vos rendez-vous passés, que ce soit de manière globale ou pour un client spécifique.

Il existe deux chemins pour retrouver ces informations selon votre besoin.

🕒 Méthode 1 : L'historique global (via le Calendrier)

C'est la méthode la plus rapide pour avoir une vue d'ensemble de votre activité passée :

1. Dans la barre de navigation latérale à gauche, cliquez sur l'onglet Calendrier.
2. En haut de l'interface, cliquez sur le bouton Historique.
3. Vous accédez alors à la liste chronologique de tous les rendez-vous honorés par votre office.

👤 Méthode 2 : L'historique par client (via les Contacts)

Si vous souhaitez préparer un dossier spécifique ou vérifier les antécédents d'un client précis :

1. Rendez-vous dans l'onglet Contacts (ou "Mes clients") dans la barre de navigation latérale.
2. Recherchez et sélectionnez le client concerné pour ouvrir sa fiche détaillée.
3. Cliquez sur l'onglet "Rendez-vous" situé sur la partie droite de l'écran.

Vous y retrouverez l'historique complet des rendez-vous de ce client avec les professionnels de l'étude, incluant les dates, les motifs et les éventuels documents partagés.

📈 Pourquoi consulter votre historique ?

Cette fonctionnalité est un véritable outil de pilotage pour votre étude :

• Meilleur suivi : Retrouvez instantanément la date de la dernière consultation d'un client.
• Préparation des dossiers : Consultez les notes ou les documents échangés lors des précédentes rencontres.
• Optimisation de la gestion : Analysez la récurrence de certains motifs de rendez-vous pour mieux organiser votre temps de travail.

Mis à jour le : 01/04/2026