✏️ Configurer ou modifier un motif de rendez-vous

La configuration d'un motif de rendez-vous permet de paramétrer précisément le déroulement de la consultation et de préparer le dossier en amont du rendez-vous à l'étude.

Voici les trois étapes clés de la configuration, accessibles via le bouton Ajouter un motif ou l'icône Éditer.

📝 Étape 1 : Informations générales

C'est ici que vous définissez l'identité du service :

• Identité : Nom du motif, description et choix de l'icône représentative.
• Logistique : Durée moyenne du rendez-vous et modalités de consultation (Présentiel, Visioconférence ou Téléphone).
• Gestion financière : Activation ou non du paiement en ligne et renseignement du revenu moyen estimé (utilisé exclusivement pour les statistiques de votre tableau de bord).
• Visibilité : Vous pouvez choisir de rendre le motif public sur Allaw ou de le rendre accessible uniquement via un lien direct (idéal pour les dossiers spécifiques ou PACS).

❓ Étape 2 : Questions de pré-qualification

Pour gagner du temps lors de la consultation au sein de votre office, vous pouvez poser des questions ciblées au client avant qu'il ne valide son créneau :

• Objectif : Qualifier précisément la demande (ex: "S'agit-il d'un bien immobilier ou financier ?").
• Configuration : Ajoutez autant de questions que nécessaire pour que le professionnel dispose de tous les éléments de contexte avant l'échange.

📂 Étape 3 : Documents requis

C'est l'étape finale pour un dossier parfaitement préparé. Vous pouvez lister les documents que le client doit impérativement fournir :

• Pièces d'identité : Passeport, CNI.
• Documents de famille : Livret de famille, contrat de mariage (pour une séparation/divorce).
• Justificatifs : Actes de propriété, relevés financiers.

Le client pourra les téléverser directement dans son espace sécurisé dès la prise de rendez-vous confirmée.

🚀 Astuce Allaw : Un motif bien configuré avec des questions et des documents requis réduit de moitié le temps de secrétariat et évite les rendez-vous reportés faute de pièces manquantes.

Mis à jour le : 01/04/2026