👤 Ajouter un client sur Allaw Connect
Gérer votre base de données est essentiel pour assurer un suivi efficace de vos dossiers. Allaw vous permet d'ajouter manuellement des contacts pour centraliser toutes les informations de votre étude en un seul endroit sécurisé.
🖱 La marche à suivre pour créer un contact
Pour ajouter un nouveau client à votre répertoire, suivez ces étapes simples :
- Dans la barre de navigation latérale à gauche, cliquez sur la rubrique Mes contacts.
- Cliquez sur le bouton Ajouter un contact situé en haut de la page.
- Remplissez les informations dans le formulaire qui s'affiche :
- Identité : Nom et Prénom du client.
- Coordonnées : Adresse e-mail et numéro de Téléphone.
- Informations complémentaires : Date de naissance et Type de client (particulier, professionnel, etc.).
- Statut : Précisez s'il s'agit déjà d'un client de l'étude.
- Validez en cliquant sur le bouton Ajouter le contact.
🔏 Discrétion et confidentialité
Il est important de noter que la création d'une fiche contact ne déclenche l'envoi d'aucun e-mail au client.
Vous pouvez donc importer ou créer vos listes de contacts en toute sérénité : le client ne sera informé de l'existence de son espace sécurisé qu'au moment où vous fixerez un premier rendez-vous avec lui ou si vous décidez de lui envoyer une invitation spécifique ultérieurement.
🗂 Pourquoi centraliser vos contacts sur Allaw ?
L'objectif est de transformer votre liste de contacts en un véritable outil de pilotage pour votre étude :
- Historique partagé : Retrouvez instantanément tous les rendez-vous passés et à venir pour chaque client dès qu'ils sont programmés.
- Préparation des dossiers : Une fois le contact existant, la prise de rendez-vous est beaucoup plus rapide car les coordonnées sont déjà pré-remplies.
- Base de données propre : Centraliser vos contacts sur Allaw vous permet de maintenir une base de données à jour et conforme au RGPD au sein de votre étude.
💡 Conseil Allaw : Nous vous recommandons de renseigner systématiquement l'adresse e-mail et le numéro de téléphone portable lors de la création. Bien qu'aucun mail ne soit envoyé à la création, ces informations seront indispensables pour l'envoi automatique des rappels (J-7 et J-1) une fois qu'un rendez-vous sera fixé.
Mis à jour le : 01/04/2026
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